En ce temps-là, le monde de la Terre et le monde de la Mer étaient gouvernés par le lion et le serpent-dragon.
Le premier était bon et aimé de ses sujets. Le second tyrannisait les habitants des mers et océans.
Un jour, le dragon-serpent met le lion au défi dans un combat à mort pour avoir violé son territoire. Le lièvre doré imagine alors un plan pour sauver son roi : le gigantesque et timide Oiseau Arlequin en sera le héros.