Il est l'heure de dormir mais Zélie est angoissée. Sa mère tente en vain de la rassurer en lui disant que son chat Sufi veille sur elle.
A bord du lit, Zélie et Sufi se rendent dans la forêt où vivent les monstres.
Ils rencontrent : la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. Chaque fois, Sufi se transforme en une sorte de lion et apprivoise les monstres.

Une leçon de courage pour tous les enfants qui ont peur de la nuit et des monstres. Une fois ces derniers couchés, on peut dormir tranquille!
Les illustrations sobres et suggestives traduisent l'état d'esprit de Zélie. Les arbres sont noirs, la maison, le lit et les personnages cerclés de noir se détachent sur un fond uni jaune, bleu ou violet.